Nos agréments

L'exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite de multiples compétences et "savoir-faire". 

A la fois généraliste du patrimoine et spécialiste du conseil, votre conseiller doit rendre visible et lisible sa spécificité et la valeur ajoutée de son travail.

C'est pour cela que les prestations de Conselia Patrimoine sont assujetties à des réglementations qui sont différentes selon ses missions :

Enregistré à l'ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) sous le numéro 16005640 (www.orias.fr) en qualité de :

• Conseiller en Investissements Financiers, adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
• Mandataire d'intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de paiement positionné en catégorie de "MIOBSP"
• Courtier en assurance inscrit en catégorie B

Pour l'activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, nous possédons la carte professionnelle (le n° est en cours d'attribution), délivrée par la CCI de Toulouse, Haute-Garonne. 

La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs. 

Nous pouvons également réaliser des consultations juridiques et la rédaction, à titre accessoire, d'actes sous seing privé en droit de la famille, droit immobilier, droit des affaires et droit des sociétés.