Nos valeurs

L'indépendance : Conselia Patrimoine est un cabinet indépendant puisqu'il ne dépend d'aucun établissement financier traditionnel. Cette indépendance garantit son impartialité et lui permet notamment d'évaluer l'ensemble des produits et placements financiers du marché, de les séléctionner, et de ne proposer que ceux qui sont en adéquation avec le profil de ses clients et en fonction de leurs besoins.

La confidentialité : La relation avec votre conseiller repose sur la notion de confiance mutuelle; ce dernier s'assure de la confidentialité des informations relatives à votre patrimoine, et vous, par la même réciprocité, ne devez pas omettre de lui communiquer les informations relatives à votre situation personnelle et financière. L'honnêteté et le respect sont à la base d'une relation de confiance, et la communication la clé d'un partenariat solide.

La rigueur : Votre profil est évolutif tout au long de votre vie, vos objectifs et stratégie patrimoniale évolueront également au gré de ces étapes. Ainsi, le conseiller offre un partenariat qui va au-delà du 1er entretien et s'inscrit dans la durée. Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme, un suivi adapté, permettant à votre conseiller de vous solliciter, comme pour vous tenir informé d'une nouvelle dispostion fiscale, de l'évolution des marchés par exemple et vous recommander des ajustements nécessaires.

La transparence : Notion essentielle pour une relation de confiance, la transparence est une valeur essentielle de notre cabinet. Nous vous devons une information exhaustive, claire et transparente afin de faire partager nos analyses et stratégies patrimoniales. Cette transparence s'applique également aux modalités d'accompagnement que nous mettons en place ensemble (lettre de mission, honoraires, comissions etc...) 

L'inter-professionnalité : Votre conseiller ne se substitue en aucun cas aux autres experts (notaires, avocats,  experts comptable ), ce dernier est un excellent coordinateur transversal  lorsque l'intervention d'un spécialiste est nécessaire pour son client.